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网秦今天宣布定于2018年到期的可转换高级票据发行交易qq黑客基地

作者: 黑客 来源:未知 时间: 2013-10-17 阅读:

    歼20-qq黑客报道:时间10月17日凌晨消息,网秦(21.4, 0.60, 2.88%)(Nasdaq:NQ)今天宣布,该公司已经完成了本金总额为1.725亿美元、定于2018年到期的可转换高级票据发行交易。

  在这项交易中,作为原始购票方的摩根士丹利(28.65, 0.66, 2.36%)国际和德银证券完全行使了网秦此前向其授予的超额配售选择权,额外发行了本金金额为2250万美元的可转换高级票据。

  从网秦今天发表声明起,这些票据将可被转换为公司的美国存托股票,每张票据代表5股网秦A类普通股。这笔票据将在2018年10月15日到期,网秦可在2016年10月20日或该日以后基于特定环境进行赎回。

  这批票据的原始转换率为本金金额每1000美元的高级可转换票据可转换为39.0472股美国存托股票(相当于原始转换价格约为每股美国存托股票25.61美元;相对于10月8日网秦美国存托股票19.70美元的收盘价,这批票据的原始转换率代表着约30%的转换溢价)。

  票据持有人还将有权在2016年10月15日或在发生特定的根本性变化时要求网秦回购这些票据。网秦预计将把发行票据的收入用于一般企业用途,包括满足流动资本需求和潜在的补充性业务的并购交易等。票据转换率将可在发生特定事件时作出调整。

  在到期以前,这批票据的应计现金利息为年利率4.00%。从2014年4月15日起,票据利息将在每年4月15日和10月15日每半年支付一次。

  这批票据、票据转换后所交付的美国存托股票及其所代表的A类普通股并未根据1933年美国证券法修正案进行登记,也并未根据任何其他证券法进行登记。只有在不受美国证券法及其他适用证券法约束的交易中,这些票据才可被收购或出售。相应的,网秦仅向根据美国证券法Rule 144A规定而豁免注册的机构买方提供了这些票据。(qq黑客基地破解QQ相册密码)